En Nueva Orleans, el inspector del F.B.I. Roderick Keller sigue la pista a Samuel Lucius, un titán en el arte de la corrupción y al cual intenta meter en la cárcel por todos los medios. Durante su investigación, el reputado inspector conocerá a una elegante dama apodada «Honey», quien dice regentar una tienda de pieles en Nueva York. Keller cae rápidamente rendido a los encantos de la mujer, hasta que se percata de que todo es una trampa. El agente es asaltado, y toda la documentación que tenía sobre el «caso Lucius», usurpada. Comienza una carrera por investigar el trasfondo de esta trama en el que el sistema que él defiende profesionalmente acabará por ponerse en su contra…