Un matrimonio formado por un corresponsal de noticias en Egipto y una enfermera vive con sus dos hijos en El Cairo. La mujer espera otro bebé. Bajo una vida aparentemente normal, nadie sospecha de la existencia de una presencia que acecha a la familia, una extraña mujer que llama la atención de la hija sobornándola con chocolatinas. Un día su hija desaparece, siendo inútiles tanto sus esfuerzos como los de las autoridades por encontrarla. Todo parece indicar que la misteriosa desaparición tiene su origen en esa mujer que tenía interés en la niña. Varios años después, con la familia ahora viviendo en Alburquerque, Nuevo México, reciben una llamada de la Embajada de Estados Unidos en Egipto. Su hija Katie ha aparecido, aparentemente catatónica y en un estado físico deplorable.
El Gabinete del Reverendo Wilson 